第一話・ブルセラフェチの客を集め、夜な夜な妖しげなショーを繰り広げる会員制秘密クラブ…。マニアたちは思い思いの「着せ替え人形」を手に入れる。清楚なお嬢さま女校生は乳首が浮き出るノーブラ体操服。食い込んだブルマーで股縄歩き。セーラー服パンチラ視姦…強制放尿。スクール水着で亀甲縛り…中年男の生セラ願望実演。男は恥と外聞をかなぐり捨て、女は良心、礼儀、羞恥心を忘れずにあらゆるシーンがそれぞれに自らコスチュームプレイを好み、それに溺れるマニアたちの自己的実演ステージ…。 第２話・女生徒への猥褻行為が発覚し、懲戒処分となった教師佐川。そんな彼を講師として採用する学習塾経営者山本。二人は教育者という立場にひとかけらの誠実さも持ち合わせてはいなかった。彼らの中にあるものは女生徒に対しての破廉恥な欲望だけなのだ！個別指導の名のもと、女生徒と二人きりの教室で、若き美肉に惑わされる背徳教師佐川。信頼している「教育者」の仮面には全く気付かない、清楚なお嬢様女校生まゆら。教室に仕掛けられた監視カメラの向こう側で、塾長の淫らな妄想が渦巻き始める…。