闇の帝國ダーゴットはセーラー戦士を倒すのではなく、自分達の戦力として取り入れる事を企てる。狙われたセーラーメディウムの前に闇の最強の怪人ラグミーデンダーが現れる。触手を鞭の様に使いセーラーメディウムを打ちのめす。犯されながら変身を解除され、再びセーラー戦士に強制変身させられ彼女の脳髄にも邪悪な思想が注ぎこまれて行く。そして、邪悪な悪の下僕へと堕ちたセーラーメディウムが誕生する。彼を心配し助けに来たセーラーウィザードも敗北し捕らわれる。セーラーメディウムはセーラーウィザードにレズ凌辱する。何度も敵の前で淫らに昇天するセーラー戦士達。セーラーウィザードも快楽に負け堕ちるのは時間の問題であった。しかし、セーラー戦士の神秘の秘宝セーラークリスタルは神々しい輝きを放ち彼女たちを覚醒させようとするが。