ゴージャスな水のセーラーヒロイン美聖女戦士セーラーエルメスAQUAは魔族と日々戦っていたが、遂に魔女グレイスの罠に掛かってしまう。魔女グレイスはアル・マーニ仮面を毒牙で堕とす。魔物との戦いでダメージをうけたセーラーエルメスはそのクタクタの肉体と精神でかつての仲間であり憧れだったアル・マーニ仮面と魔女グレイス達魔族を相手に一人で戦う事になった。セーラーエルメスAQUAが気絶した隙に肉体に挿入された魔物の種が彼女の体内で育つのだった。肉体と精神の限界を超えた時、魔物の種はセーラーエルメスAQUAを最強の魔女ダークセーラーエルメスAQUAに変身させた。セーラーエルメスAQUAに羞恥な敗北を味あわせるつもりだった魔女グレイスは、偉大な魔女の君臨に、ただ恐怖するのだった。